C’est le soir de Noël. Clara et Franz reçoivent un curieux jouet en guise de cadeau : un casse-noisette que leur parrain, énigmatique et inquiétant, leur a confectionné. Le jouet se révèle vite magique... Illustré par l’une des plus célèbres musiques de Tchaïkovski, ce conte musical fait la part belle au quintette à vent et à la harpe de l’Ensemble Agora. Assurant un lien constant entre musique et récit, Anaïs Vaugelade dessine en temps réel les scènes projetées sur grand écran. Anne Girouard, quant à elle, donne vie à des personnages truculents pour le plaisir des petits et des grands.